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成本疊加環保 甲醇行業分析(一)

發布日期:2019-11-14 作者:蘭州甲醇廠家 點擊:

蘭州甲醇廠家今日為大家分享甲醇行業趨勢:

一、供應端變化驅動甲醇行情

自8月底開始,國內甲醇期貨2001合約觸底反彈,期價開啟一輪單邊上漲行情。推動這輪反彈行情的背后因素主要是供應端預期發生了變化:為了迎接70周年國慶,節前作為?;返募状荚谶\輸方面受到了嚴厲的管制,導致供應端趨緊,從而推動甲醇期貨2001合約Z高攀升至2434元/噸一線。隨著國慶節以后,?;愤\輸管制松綁,疊加此前檢修的甲醇產能陸續復產釋放,供應端偏緊格局轉為寬松預期,從而導致甲醇2001合約止漲轉跌,期價開啟一輪單邊的下跌行情,從2400元/噸一線穩步下跌至2050元/噸一線。截至11月7日,累計跌幅16%以上?;顝墓澢暗?00元/噸收斂至44元/噸。

二、導致甲醇走弱的背后基本面因素

研究分析發現,導致節后國內甲醇期貨2001合約單邊大幅下跌的背后原因有以下幾個方面:其一、甲醇供應端壓力增大。據顯示,10月中旬開始國內西北地區多套前期檢修的生產裝置陸續復產,同時全國甲醇裝置平均開工率也出現明顯的回升景象。截至11月初,國內甲醇整體裝置開工負荷為70.62%,西北地區的開工負荷為80.66%。其二、外部進口壓力較大。由于二季度末甲醇內外價差維持在450元/噸,導致下半年開始我國甲醇進口量大幅攀升,據顯示,8月我國甲醇進口量達到107.31萬噸,而9月進口量也在96.68萬噸,預計10月份甲醇進口維持在90萬噸以上。而11月份船貨到港仍在,進口量仍可能居高不下。其三、國內港口地區甲醇庫存壓力偏大。據顯示,截至10月底,國內華東港口甲醇庫存量達79.42萬噸,華南港口甲醇庫存量達13.23萬噸,兩地合計達92.65萬噸,依然遠高于近5年平均值。其四、需求偏弱:傳統消費領域、新興消費領域需求均較為平淡。據顯示,截至11月初,國內甲醛、二甲醚以及MTBE等下游需求企業開工率依然處于偏低水平,弱勢需求無法給甲醇帶來消費端的增量預期。

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三、我國煤制甲醇產能分布及變化情況

甲醇根據不同制法,主要分為煤制、天然氣制、焦爐氣制三種,而三種制法的分布區域以及成本各有不同。其中,西北地區、華中和山東地區以煤炭制造甲醇工藝為主,而西南地區則以天然氣制甲醇為主,且利潤較為可觀。就國內煤制甲醇主要集中在幾大區域,從東往西看,山東和華中比較多,山東800多萬噸的產能。華中的河南等省份產能約600多萬噸。西北地區Z多,達到了4000多萬噸的產能。西南稍微少一點,主要是貴州、重慶,產能約700萬噸的。

近十年以來,國家為了發展煤化工產業鏈,在制定發展政策時規定了必須要配備下游煤化工裝置,很多企業為了拿西北的一個煤礦,在項目審批的過程當中,必須要涉及到發展相關的下游配套裝置,完善產業鏈。所以Z近幾年投產的大型煤化工裝置都是集中在西北地區。

可以看到,從2011年開始到2016年,我國甲醇主要在西北地區投放較為明顯。隨著這些煤化工項目的逐步落地,目前西北的話語權是越來越大,已經超過50%,接近60%。而山東和華中在東部沿海的話語權還是比較大的。除了西北地區,其他地區的產能基本沒有太大的變化,爆發的全部都在西北這個點上。西北地區處于煤炭資源區域,生產的甲醇成本較其他地區偏低。

四、甲醇生產成本核算及分析

西北地區的煤制甲醇企業的一個大概成本,總的成本包括:生產成本、管理成本、財務成本。管理成本就是一些人員費用、雜費。財務成本就是甲醇很多裝置你需要銀行貸款的,包括你的資金使用利息,以年化6%來核算。原料(原料煤、燃料煤)及動力的成本一般占到甲醇總成本的75%以上,其中原料煤約占51.8%。

計算發現,我國西北地區煤制甲醇制造成本在1874.79元/噸,而完全成本在2125.36元/噸。而10月底,西北甲醇現貨報價維持在1940元/噸。換言之,西北地區煤制甲醇處于盈虧平衡線附近。截止2019年10月31日,西北煤制甲醇盤面利潤為-35.36元/噸,如果是制造成本核算,利潤為215.21元/噸。

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