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成本疊加環保 甲醇行業分析(二)

發布日期:2019-11-14 作者:甘肅甲醇生產廠家 點擊:

甘肅甲醇生產廠家繼續分享有關甲醇行業發展趨勢,希望能讓大家對甲醇行業目前的發展趨勢有一個大概的了解:

一、環保因素成為供應端Z大變量

今年10月底,我國生態環境部召開發布會表示,根據氣象部門預測結果,2019-2020年秋冬季氣象條件相比往年不利,將面臨霧霾持續時間長、覆蓋范圍廣的情況。目前我國北方地區即將進入采暖季,大氣污染防控又將迎來考驗。對此,生態環境部表示,將在優先保障公眾溫暖過冬的基礎上,推動以PM2.5和臭氧協同控制、以氮氧化物和揮發性有機物為重點的多污染物協同減排,對重點行業采取差異化分級管控等措施積極應對重污染天氣,盡量抵消采暖排放增加和不利氣象條件帶來的影響。

近日,生態環境部編制發布《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案設定了秋冬季環境空氣質量改善目標,要求區域2019-2020年秋冬季PM2.5濃度同比下降4%左右,重污染天數同比下降6%。目前秋冬季重污染天氣還處于“氣象敏感型”階段。研究表明,去年秋冬季空氣質量改善是“人努力、天幫忙”的結果,大氣污染防治各項工作占七成,相對有利的氣象條件占三成。根據氣象部門預測結果,2019-2020年秋冬季氣象條件相比往年不利,將面臨霧霾持續時間長、覆蓋范圍廣的情況。方案中工作任務保持力度不減,壓力不變。秋冬季環境空氣質量改善目標是一項嚴肅的工作任務,完不成任務的城市將被嚴肅問責。換言之,煤炭及下游等高污染行業面臨產能利用率受限的考驗,而甲醇作為煤化工下游行業,自然也會被環保政策所限制,嚴峻的問責機制或顯著削弱甲醇產能的釋放,令供應端再度趨緊。從近三年來,我國對于霧霾治理和環保監察力度持續趨于嚴厲??梢钥吹?,2016-2018年,這三年的11月中旬至年末,霧霾天氣倒逼環保力度增強,全國甲醇開工率呈現明顯回落的特征。預計今年在嚴峻的環保督查作用下,后市甲醇開工率也會迎來明顯的回落景象。因環保倒逼甲醇企業降低負荷具有短期化,政策性的特征,對于甲醇期價推漲作用具有立竿見影的效果。

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二、甲醇期貨歷史上低價區開工率分析

由于供需不平衡,導致甲醇期貨在歷史上曾有兩次跌破2100元噸一線,處于低位區間運行的案例。其中第一次發生在2014.12.26-2015.1.30,低位運行時間持續1個月多。第二次發生在2015.8.7- 2016.9.23,低位運行時間持續1年多。

具體分析來看,2015.8.7-2016.9.23:隨著甲醇價格顯著回落,導致當時甲醇盤面利潤顯著萎縮,其中西北地區甲醇利潤收縮至188-265元/噸,華中地區甲醇利潤收縮至41-143元/噸。由于當時甲醇低價運行時間較短,且生產企業仍有利潤空間,因此未倒逼主產區甲醇裝置開工率出現回落,仍保持平穩狀態。

2015.8.7-2016.9.23:這個階段初期,隨著甲醇價格顯著回落,導致當時甲醇盤面利潤顯著萎縮。由于剛開始甲醇企業利潤尚可,西北地區甲醇利潤收縮至450-550元/噸,華中地區甲醇利潤收縮至350-400元/噸;因此未倒逼主產區甲醇裝置開工率出現回落,反而出現小幅回升。不過這個階段,由于甲醇期價持續走低,生產企業利潤進一步萎縮,同時伴隨長期低利潤狀態,導致企業生存積極性受挫并超過了裝置低利潤和虧損的忍耐度,導致后期裝置開工率出現明顯的回落。換言之,甲醇期價跌至低位區域倒逼甲醇產能利用率下滑需要時間的長期作用,才能迫使期價重新走強,這個是長期的因素,在短期是無法發揮效用的。

漲跌互現。其中上漲概率高達37.5%,而下跌概率高達62.5%,平均跌幅達到-5.33%,或成為年末甲醇期價走勢偏弱的主要規律,主要因為需求端處于淡季,而供應端維持釋放階段,從而造成供需失衡。不過在環保監察力度趨于嚴厲的背景下,供應端收縮有助于改善供需結構的不平衡,從而提振甲醇期價穩步轉強。

三、甘肅甲醇生產廠家總結

綜上分析來看,甲醇期價跌至低位區域倒逼甲醇產能利用率下滑需要時間的長期作用,才能迫使期價重新走強,這個是長期的因素,在短期是無法發揮效用的。而作為眼下甲醇供應端Z大的變量因素——環保政策嚴峻倒逼甲醇企業在短期內迅速降低負荷具有短期性,政策強制性的特征,對于甲醇期價推漲作用具有立竿見影的效果。

隨著甲醇期貨價格持續走低并跌破西北和華中地區的甲醇生產成本線以后,甲醇企業裝置雖有低利潤和虧損的忍耐度,預計三個月-半年可以忍受,降低開工率的概率不大,但如果長期低價運行(一般在半年以上或一年左右)則勢必會導致裝置負荷的降低。疊加今年霧霾天氣會呈現持續時間長、覆蓋范圍廣的特征,因此環保監察力度嚴峻將迫使高污染企業降低開工率,從而在供應端扭轉此前偏寬松的預期,轉向供應偏緊的格局,并Z終有助于提振甲醇期貨2001合約再度走強?;谏鲜鲆蛩胤治?,筆者認為,預計11-12月份,國內甲醇期貨2001合約將呈現先抑后揚的走勢,期價會止跌企穩,預計1800-2000元/噸區間內存在逢低建立多單的機會。如果價格跌至2000元/噸一線下方,存在逢低做多的機會,目標位在2300-2400元/噸區間止盈離場。

本文網址:http://www.srznews.com/news/474.html

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